ワルツの特徴である華やかな雰囲気は少なく、物哀しげで祖国ポーランドに根付いていたマズルカという曲調に近い曲です。この時期、恋人ジョルジュ・サンドとの衝突も多く別れを予感していたのかもしれません。実際にOp.64-2のワルツ作曲後にショパンは彼女から別れの手紙を受け取ります。